Unternehmen

Bernd Schulze Kappelhoff

Guten Tag und herzlich willkommen!

Mein Name ist Bernd Schulze Kappelhoff und ich bin seit Januar 2022 geschäftsführender Gesellschafter der „Schulze Kappelhoff GmbH“. In das neue Unternehmen bringe ich rund 20 Jahre praktische Beratungs- und Kapitalmarkterfahrung ein.
Das frühe Interesse am Kapitalmarkt hat mich in die Bankenwelt geführt, wo ich die wesentlichen Qualifikationen über meine Bankausbildung (2002), berufsbegleitenden Studiengängen zum Diplom-Kaufmann (2006) und zum Master of Arts (2020) erworben habe.
Neben der Vermögensbetreuung bin ich seit 2008 zusätzlich auf die Nachfolgeplanung spezialisiert. Um die finanziellen Ziele meiner Kunden sowie eine ganzheitliche Betreuung mit der vernetzten Betrachtung aller Beratungsfelder wirklich nachhaltig sicherzustellen, habe ich 2014 die Ausbildung zum Certified Financial Planner absolviert. Seitdem betreue ich schwerpunktmäßig Unternehmer/innen und deren Familien und unterstütze sie bei der Erreichung ihrer finanziellen Ziele.
Zuletzt habe ich seit 2017 in einer regionalen Genossenschaftsbank das Team des „Private Wealth Management“ geleitet. Nun freue ich mich auf meine unternehmerische Tätigkeit, die den Kunden in seiner Strategie individuell, kompetent und unabhängig begleitet.

NFS - Unser Haftungsdach Partner​

Die Leben ist facettenreich und besteht aus vielen einzelnen Elementen. In jeder Ihrer Lebensphasen ist die Liquidität sicherzustellen. Im Ruhestand muss gewährleistet sein, dass Ihre Versorgung tatsächlich nach Steuern und unter Berücksichtigung von Inflation ausreicht. Im Risikofall einer schweren Krankheit muss die finanzielle und rechtliche Absicherung Ihrer Person und Ihres Umfeldes gewährleistet sein. Zudem ist es wichtig, ihre aktuelle Liquidität im Niedrigzinsumfeld ertragbringend anzulegen. Diese einzelnen Themenfelder gilt es zu vernetzen, basierend auf Ihren Zielen miteinander in Einklang zu bringen und daraus ein Gesamtkonzept zu erstellen.

nfs netfonds
dab bnp paribas

Depotbanken zur Abwicklung des Anlagegeschäftes​

Die Umsetzung der Wertpapierdepots erfolgt u.a. über die Depotbank „DAB BNP Paribas“. Als Vollbank können hier Wertpapier aller Art erworben werden. Die Orderausführung erfolgt über die Börsen oder KVG´s und kann je nach Präferenz durchgeführt werden. Die Depotbank „DAB BNP Paribas“ ist u.a. spezialisiert auf unabhängige Vermögensverwalter, Anlageberater und institutionelle Kunden und ist mit 60 % Marktanteil klarer Marktführer in diesem Segment. Um für Sie ein verlässlicher Partner zu sein, legen wir besonderen Wert auf hohe Service- und Abwicklungsqualität.

Hanseatisches Portfoliomanagement​

Die Vermögensverwaltung der ETF, „Schulze Kappelhoff GmbH Portfolien“ und der individuellen Vermögensverwaltungen werden mit der „Hamburger Vermögen“, einer Tochter der „Netfonds AG“ umgesetzt. Das aktuelle Kundenvolumen in den Vermögensverwaltungen beträgt rund 1,7 Milliarden Euro (Stand per 30. September 2021. Die methodische Vorgehensweise und konsequente Umsetzung der Anlagestrategien im Portfoliomanagement hat u.a. zur Auszeichnung „Top 50 Vermögensverwalter des Jahres 2020“ von „Citywire“ geführt. Sie haben somit für Ihre Vermögensverwaltung einen sehr guten Partner, der über 20 Jahre Kapitalmarkterfahrung verfügt.
Hamburger Vermögen
Netzwerk

Netzwerk

Auf Basis Ihrer Finanz- und Nachfolgeplanung setzen wir Ihre Vorhaben und Strategien um. Darauf greifen wir auf ein fundiertes Netzwerk zurück. Die steuerliche Beratung im Privat- und Unternehmensvermögen begleiten Steuerberater der entsprechenden Spezialisierung. Im Bereich der Vermögensnachfolge erfolgt die Zusammenarbeit mit Fachanwälten für Erbrecht und Unternehmensnachfolge sowie langjährig erfahrenen Notaren. Das Ziel ist es, die bestmögliche Kompetenz von Spezialisten für Sie in einem Team zusammenzuführen.